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森林里住着一只狐狸和一头狼，狼总是欺负狐狸，狐狸非常生气，但也只能忍气吞声，因为狼实在是强大，只要狐狸跟它打，都会被它打得落花流水。
一天，狐狸来到一个葡萄园，想偷点葡萄吃，突然，它看到门口居然有一个陷阱，提醒它想到了一个能把狼教训一顿的办法。它来到狼的洞口，喊到：“狼大哥，小弟发现了一个葡萄园，那里的葡萄可甜了，你要不要跟我一起去尝一尝啊？”这时，狼走出了洞，说：“算你小子会做事，走！快带我去！”狐狸小心翼翼、恭恭敬敬地带着狼向葡萄园走去……
到了葡萄园的门口时，狐狸假装尊敬地说：“大哥，您先请。”狼没有多犹豫什么，就走了进去。只听“扑通”一声，狼掉进了陷阱里了。狐狸哈哈大笑起来，说道：“我终于等到这一天了，哈哈！我看你现在还怎么欺负我！”狼才知道自己上了当，在坑里拼命挣扎，后悔的地求着狐狸说：“求求你把我救上去吧！我以后再也不欺负你了！”狐狸以为狼真的不会欺负自己了，就把尾巴垂到陷阱里，准备把狼拉上来。谁知，狼一把把狐狸也拉到陷阱里了。
狼生气地说：“哼！你居然敢骗我，我要吃了你！”“你吃我是可以，但是你不怕园主收拾你吗？还是出去再说吧！”狐狸和狼约定：狼先把狐狸驮上去，狐狸再想办法救狼。可狐狸上去后就逃掉了。园主发现了它们，而狐狸已经跑了，狼还在陷阱里，园主就把狼打死了。
从此，狐狸就再也没有被谁欺负了。