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夏天到了，瞌睡虫王国热闹极了。瞌睡虫们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
两只年纪最小的瞌睡虫也出发了。他们飞呀飞，飞过了茂密的树林，飞过了蓝蓝的大海，飞过了美丽的花园，突然他们看见远处有一所动物学校。
“我们去那里看看吧，肯定能交到好多朋友。”一只瞌睡虫说。
“好呀！好呀！”另一只回应道。
于是，他们飞进这所学校的“星星班”。“星星班”的小动物们真多啊！要找哪只小动物做朋友呢？忽然，他们看见了小兔。“他真可爱，”一只瞌睡虫说，“我们和她交朋友吧？”“不行！不行！她上课这么认真，肯定不会和我们交朋友的。”
这时，他们看见了小猪。
“看，那里有一只正在发呆的小猪，我们去找他吧。”
“好呀！好呀！”
于是，他们一只钻进小猪的左耳朵，另一只钻进小猪的右耳朵。顿时小猪困意来袭，趴在桌子上打起了瞌睡。
“小猪，你怎么上课在睡觉？”猫头鹰老师发现小猪正在打瞌睡，赶紧问了一句。
小猪立刻坐端正，继续听讲，两只瞌睡虫被吓跑了。
第二天，瞌睡虫来到动物学校找小猪，这回小猪坐得端端正正，聚精会神地听讲，两只瞌睡虫只好去别处找朋友了。