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一天，小狐狸在树林里找吃的。它来到大树下，发现小乌鸦嘴里叼着一片肉站在树枝上。
小狐狸想：之前我爸爸就把它妈妈的肉给骗过来了，我也一定可以。
小狐狸抬头对乌鸦说：“小乌鸦，听说你要代表你们乌鸦参加森林歌唱比赛，你可以让我先欣赏一下你美妙的歌声吗？”乌鸦想了想，点了点头。小狐狸一看，心想：成了，肉到手了，原来它比它妈妈更笨。
小乌鸦嘴一张，肉掉了下来，狐狸一蹦，向肉扑了过去。
狐狸摊开双手，肉呢？小狐狸四处张望。突然，头顶传来哈哈的笑声，它抬头一看，肉好好的挂在小乌鸦的胸前。
小乌鸦对小狐狸说：“经过上次的教训，我妈妈回来就编织了一个小网袋，每次出来找食物我们就把它挂在胸前，找到食物我们就放在网袋里，其实刚才我一直咬着袋子，肉又怎么会掉下来呢？至于我的歌声，你还是下次去音乐比赛的时候听吧。”说完笑哈哈地飞走了。
大树下，留下了一只垂头丧气的小狐狸。